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CONTENUTI:
- Introduzione;
- Vocabolario Assicurativo;
- Le Assicurazioni;
- Contratto di Assicurazione;
- Insurance Distribution Directive;
- Antiriciclaggio ed Antiterrorismo;
- Direttiva Solvency II;
- Cyber Security;
- Rami di Attività;
- PIR e PEEP;
- Tutela dell'Assicurato;
- Principi Contabili;
- Gestione del Rischio;
- Trattamento dei Dati Personali – GDPR;
- Le Assicurazioni Private;
- Assicurazioni Obbligatorie;
- La Responsabilità Civile;
- Intermediazione Assicurativa e Riassicurativa;
- Coperture Assicurative;
- Coperture Riassicurative;
- Vendere al Tempo della Crisi;
- Tecniche Avanzate per la Vendita;
- Negoziazione e Linea del Tempo;
- Persuasione nella Vendita;
- Il Venditore di Successo;
- Comunicazione Efficace nella Vendita;
- Simulatore Esame.
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono iscriversi alla sezione E del Rui e intraprendere la carriera di intermediari assicurativi.
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- chi ha già effettuato almeno 15 ore di formazione (online, o in aula) e ha bisogno di altre 15 ore per completare la formazione obbligatoria annuale.
- gli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione E del Registro e per i relativi addetti all’attività di distribuzione all’interno dei locali, che hanno l’obbligo di aggiornamento di 15 ore annuali.
CONTENUTI:
- Principali Novità Normative;
- Bancassicurazione - L’Evoluzione;
- Il Mercato Assicurativo e la sua Evoluzione;
- I Rami Assicurativi;
- Le Polizze - Tipologie e Condizioni, Aspetti Fiscali;
- La Trasparenza nel Settore Assicurativo;
- POG e TM;
- Insurance Distribution Directive (I.D.D.);
- Intermediazione Assicurativa e Riassicurativa;
- Cyber Security;
- Antiriciclaggio (D.LGS 125/2019).
DESTINATARI:
Sono tenuti all'aggiornamento professionale IVASS: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti.
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CONTENUTI:
- Principali Novità Normative;
- Bancassicurazione - L’Evoluzione;
- Il Mercato Assicurativo e la sua Evoluzione;
- I Rami Assicurativi;
- Le Sezioni del RUI;
- Le Polizze – Tipologie e Condizioni, Aspetti Fiscali;
- La Trasparenza nel Settore Assicurativo;
- Gestione del Rischio;
- POG e TM;
- Insurance Distribution Directive (I.D.D.);
- Intermediazione Assicurativa e Riassicurativa;
- Trattamento dei Dati Personali – GDPR;
- Cyber Security;
- Antiriciclaggio (D.LGS 125/2019).
DESTINATARI:
Sono tenuti all'aggiornamento professionale IVASS: gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti.
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CONTENUTI:
- Il sistema finanziario e l'intermediazione del credito;
- I soggetti operanti nell'intermediazione creditizia: gli intermediari bancari e gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito;
- Il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario;
- I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria;
- Attività svolta;
- Requisiti richiesti;
- Sistema di vigilanza;
- Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento;
- Mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione garanzie;
- La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell'attività di mediazione creditizia;
- Elementi sulla valutazione del merito creditizio;
- La disciplina antiriciclaggio ed antiusura;
- Servizi di pagamento;
- La disciplina in tema di intermediazione assicurativa;
- Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario.
DESTINATARI:
Il Corso Prova Valutativa OAM è rivolto a dipendenti e collaboratori.
L’attestato rilasciato al termine di questo corso è un requisito indispensabile per poter prenotare l’esame.
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CONTENUTI:
- La Figura dell’A.A.F. - Soft Skills/Tecniche di Vendita/Comunicazione;
- Disciplina Antiriciclaggio;
- Il Sistema Finanziario e l’Intermediazione del Credito;
- Disciplina sulla Trasparenza Bancaria Tutela del Consumatore;
- Aspetti Tecnici e Normativi delle Forme di Finanziamento;
- Cyber Risk contestualizzato al Settore Finanziario;
- Trattamento dei dati Personali - GDPR;
- Regole Generali di Comportamento degli Intermediari;
- Deontologia e Correttezza Professionale nei Rapporti con il Cliente.
DESTINATARI:
Il Corso Esame OAM è rivolto a tutti coloro che intendo iscriversi negli elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi.
L’attestato rilasciato al termine di questo corso è un requisito indispensabile per poter prenotare l’esame.
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ll Corso Mifid II è formato da 10 ore di formazione e-learning, con le quali sarà garantito ai discenti un livello adeguato di conoscenza e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi per la prestazione di servizi di consulenza finanziaria e rapporti con la clientela.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le giuste conoscenze sulle importanti innovazioni introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE - Mifid II, nella regolamentazione dei servizi di investimento e nella consulenza finanziaria, finalizzata ad aumentare la trasparenza delle negoziazioni e a rafforzare i presidi di tutela degli investitori.
CONTENUTI:
- Introduzione;
- I Pilastri di MIFID I e II;
- Evoluzione della Consulenza;
- Il Questionario MIFID;
- I Mercati;
- Asset Allocation;
- Politica Monetaria e Tassi di interesse;
- Obbligazioni;
- Azioni;
- Derivati su Azioni e Indici Azionari;
- Strumenti di Risparmio Gestito;
- Var e CVar.
DESTINATARI:
Il Corso Mifid II è rivolto ai professionisti del settore finanziario.
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Il Corso Antiriciclaggio e Antiterrorismo fornisce le conoscenze necessarie in merito alle disposizioni di legge sull’Antiriciclaggio e sull’Antiterrorismo, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, modificato dal decreto legislativo n 125/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 26 ottobre, che è entrato in vigore il 10 novembre 2019 e che subisce un aggiornamento rispetto alla precedente implementazione avvenuta nel 2017 a seguito dell'attuazione della IV Direttiva europea.
CONTENUTI:
- Introduzione;
- Il D.LGS 125/2019;
- Le Disposizioni di Banca d'Italia;
- Segnalazione di Operazioni Sospette;
- Adeguata Verifica e Adeguata Verifica Rafforzata;
- Definizione di Terrorismo;
- Il Profilo di Rischio;
- Il Titolare Effettivo ed i Soggetti Responsabili Operazioni Frazionate;
- Limiti degli Importi;
- Conclusioni.
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a tutti i soggetti che necessitano di un aggiornamento normativo e pratico in materia di Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.
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Il Corso Trasparenza bancaria comprende 2 ore di formazione e-learning, durante le quali saranno fornite tutte le conoscenze necessarie sulla normativa in esame, il rispetto delle regole, dei principi di trasparenza e correttezza dei rapporti con la clientela.
CONTENUTI:
- Introduzione;
- Modelli di Trasparenza;
- Informativa Pre-contrattuale;
- Inefficacia e Nullità del Contratto;
- Il Merito Creditizio;
- Sistemi di Informazione;
- Inadempimento del Fornitore.
DESTINATARI:
Il Corso Trasparenza bancaria fornisce le conoscenze necessarie in merito alle nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni, dei servizi bancari e finanziari, e di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
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